穿着长袍的少女──不，自称『黄昏贤者』的娜塔莉正漫步在街上。
    她忘不了灯也给她吃的味料理，为了再吃到食，她前往灯也的宅邸，他却不在家中。打听下才知，他接到公会底下委托的护卫工，出城去了。
    回到可说是自己住宅的店里后，娜塔莉手肘撑在柜台上，回忆往。
    「话说回来，不管是受到精灵喜爱的格也，各方面令人怀念啊……」
    
    ＊＊＊
    
    ──十年前。
    「──妳真的要辞去宫廷魔导师的职位……？」
    「新人差不多长茁壮了，我引退去过悠闲的生活。」
    娜塔莉在卢涅特帝国担任首席宫廷魔导师，已有很长一段时间。为了辞去职务，她面见了时的皇帝──加涅特•凡•卢涅特。
    留着漂亮长须的加涅特坐在王座上，深深叹了口气。
    娜塔莉的实力在国内魔导师中也是鹤立鸡群，担任首席宫廷魔导师职长达数十年久。
    她培育出多名弟子，为了国家的展尽心尽力。
    卢涅特帝国的皇帝家系为人族，不过帝国并无歧视森人族、兽人族、矮人族等其他族群的文化。相反地，这个国家对于外表娇小的森人族和兽人族，采取保护的态度。甚至给予各族自治区，让他们过着自由的生活。
    从各自治区颖而出的优秀人才，在卢涅特帝国也备受重视，多数人担任国家要职。娜塔莉在魔法方面表现杰出，因此受封为首席宫廷魔导师，于帝国中担任重要职位。
    「这啊……毕竟娜塔莉阁下长年为帝国效命，从我年幼时就一直承担重责大任……」
    「是啊，在你是流鼻涕小鬼时，我就一直在旁守护了，你长得很呢。你上皇帝后我本来很担心，不过国家确实变了。今洁尼列特王国也较少前来侵扰，所以我说要辞职的话，现在就是最的时机。」
    被说是流鼻涕小鬼，加涅特不禁苦笑着点了点头。
    「那，今后妳有何打算？」
    「这个嘛，我打算旅行一段时间，然后找个宁静处间店。我至今领的薪水有剩。」
    「这啊……那今后的人生，妳就悠哉地度过吧。」
    
    走出房间后，娜塔莉在任职数十年的城内漫步。
    「啊，是娜塔莉奶奶！」
    「不准叫我奶奶！！我说过了，叫我娜塔莉姐姐！！」
    身穿粉红色礼服、年仅五岁左右的少女，笑着和娜塔莉说话。
    她是一位可爱的少女，水蓝色的头长及口，眼眸也呈蓝色，长大后必会是个女。
    「可是妳说过，妳在父王是小孩子的时候就在城里了呀。」
    「即使此，妳也要叫我姐姐！！夏露，妳身为公主，是这个国家不可或缺的存在，要长大哦。妳受到精灵喜爱，以后一定可以使精灵魔法的。」
    「……？嗯……我知了……娜塔莉奶奶。」
    「所以说我是姐姐！！」
    娜塔莉要抓住夏露──夏洛特•凡•卢涅特，却被她灵巧地躲过。
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